Bagaimana untuk melakukan analisis mendatar

Analisis mendatar adalah teknik untuk menilai data kewangan merentas tempoh masa yang pelbagai. Kaedah ini membolehkan trader menukar angka mentah dari penyata kewangan dan carta kepada maklumat dagangan yang bernilai. Hari ini, kita akan mendalami analisis mendatar dan meneliti ciri-ciri utama serta aplikasinya.

Analisis mendatar: makna

Analisis mendatar adalah kaedah yang membantu menjejaki perubahan dalam maklumat kewangan dari semasa ke semasa. Bayangkan Anda ingin melihat bagaimana prestasi pasangan mata wang — sama ada ia naik atau kehilang nilai.

Kaedah ini membolehkan trader menilai turun naik dengan membandingkan data kewangan — seperti kadar tukaran atau harga saham — sepanjang tempoh masa tertentu, seperti bulan atau tahun. Dengan mengira perubahan peratusan bagi setiap data, trader dapat mengukur sejauh mana penunjuk kewangan telah meningkat atau menurun berbanding tempoh sebelumnya, menjadikannya lebih mudah untuk mengenal pasti trend.

Di dalam jadual di atas, setiap item baris tempoh dibandingkan dengan item baris yang sama pada tempoh asas. Sebagai contoh:

1900 − 2400 = −500

(−500\2400) × 100% = −21%

Sebagai contoh, jika trader menggunakan pendekatan ini untuk meneliti kadar tukaran pasangan mata wang dari 2023 ke 2024, mereka dapat mengesan sama ada nilainya telah meningkat atau menurun. Ini membantu mereka mengenal pasti trend dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai bila untuk membeli atau menjual.

Analisis mendatar juga dikenali sebagai analisis siri-masa. Sesetengah sumber merujuknya sebagai analisis trend, tetapi ia adalah konsep yang lebih luas yang merangkumi kaedah lain. Sebaliknya, analisis trend boleh dilihat sebagai salah satu bahagian daripada analisis mendatar.

Berikut adalah ciri-ciri utama analisis mendatar:

Trader boleh mengenal pasti corak dengan melihat pergerakan harga yang lalu, terutamanya pada titik-titik tertentu di mana harga berhenti, melantun semula, atau menukar arah. Zon ini dikenali sebagai tahap sokongan dan rintangan.

Tahap sokongan bertindak seperti rangkaian keselamatan harga, di mana minat pembelian adalah cukup kuat untuk menghalang harga dari jatuh lebih jauh. Sebaliknya, tahap rintangan berfungsi sebagai penghalang yang menghalang harga daripada naik lebih tinggi. Dengan mengetahui di mana tahap-tahap ini berada, trader boleh meramalkan pergerakan harga masa depan.

Apabila harga bergerak dalam julat tetap di antara sokongan dan rintangan, pasaran berada dalam fasa penyatuan atau pengumpulan, yang bermaksud tiada trend yang jelas. Walau bagaimanapun, jika harga menembusi tahap rintangan atau jatuh di bawah tahap sokongan, ia boleh menandakan perubahan ketara dalam sentimen pasaran. Pecahan seperti ini sering membawa kepada trend baru, menunjukkan bahawa keseimbangan antara pembeli dan penjual telah berubah. Dengan mengenal pasti zon-zon ini, trader dapat meletakkan diri mereka dengan lebih baik untuk membuat keputusan yang bijak berdasarkan tingkah laku sejarah.

Metrik analisis mendatar

Berikut adalah metrik utama yang penting dalam jenis analisis ini:

Formula analisis mendatar

Formula untuk analisis mendatar adalah:

Formula analisis mendatar mengira berapa banyak kadar tukaran telah Tukar dalam tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, jika EURUSD Mulakan bulan pada 1.10 dan berakhir pada 1.15, euro telah menguat berbanding dolar. Untuk memahami kepentingan pergerakan harga, kita mengira perubahan peratusan.

Ini bermakna nilai euro meningkat sekitar 4.55% berbanding dolar sepanjang bulan tersebut.

Kelebihan analisis mendatar

• Membantu mengenal pasti perubahan luar biasa dalam tren. Membandingkan data dari pelbagai rangka masa secara bersebelahan memudahkan untuk mengenal pasti perubahan luar biasa dalam tren.
• Memungkinkan perbandingan. Anda dapat memahami bagaimana prestasi sesebuah syarikat atau pelaburan berbanding dengan yang lain. Sebagai contoh, jika anda melihat prestasi pasangan mata wang, anda dapat melihat bagaimana ia dibandingkan dengan pasangan lain yang sejenis.
• Mudah digunakan. Mengenal pasti perubahan ganjil atau yang tidak dijangka dalam data tidak memerlukan kemahiran khas. Namun, menafsirkan perubahan ini mungkin memerlukan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan.

Kelemahan analisis mendatar

• Kebolehpercayaan bergantung pada sumber data. Penyata kewangan boleh berubah dari masa ke semasa kerana pelarasan pada bagaimana maklumat dikategorikan. Jadi, data awal yang dikumpulkan untuk analisis mungkin tidak tepat.
• Potensi untuk manipulasi. Rangka masa terpilih boleh memutarbelitkan hasil, menyajikan gambaran yang terlalu positif atau negatif. Kadang-kadang, penganalisis boleh memanipulasi data untuk membuat hasil kelihatan lebih baik atau lebih buruk daripada yang sebenarnya.

Contohnya, jika analisis hanya menunjukkan bulan terbaik dan bukan tahun keseluruhan, ia mungkin menyesatkan anda tentang sejauh mana pelaburan berjalan.

Sentiasa gunakan rangka masa yang sama ketika membandingkan data. Jika ada perubahan dibuat pada apa yang dibandingkan, perubahan itu seharusnya dinyatakan dengan jelas.

Contoh

Mari kita menganalisis kadar tukaran EURUSD selama tiga minggu:

Minggu 1: 1.1000

Minggu 2: 1.1050

Minggu 3: 1.1100

Untuk mengira pertukaran peratusan, mari kita kenal pasti rangka masa yang perlu kita fokuskan: dari minggu 1 ke minggu 2 dan dari minggu 2 ke minggu 3.

• Dari minggu 1 ke minggu 2. Berikut adalah kiraannya:

Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 4.55%.

• Dari minggu 2 ke minggu 3. Kami menggunakan formula yang sama untuk mengira peningkatan peratusan.

Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 4.52%.

Di bawah adalah satu lagi contoh analisis mendatar:

Bagaimana untuk menjalankan analisis mendatar

1. Kumpulkan data harga

• Pilih pasangan mata wang, sebagai contoh, EURUSD.
• Kumpulkan data harga dalam jangka masa tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan.
• Pastikan selang masa konsisten. Jika menganalisis data bulanan, kumpulkan harga penutupan untuk setiap enam bulan yang lalu.

2. Pilih kaedah analisis

• Perbandingan langsung. Membandingkan harga antara dua jangka masa. Jika EURUSD adalah 1.10 bulan lalu dan 1.15 bulan ini, euro telah mengukuh berbanding dolar.
• Analisis perbezaan. Mengukur sejauh mana harga telah bertukar dan ke arah mana. Jika EURUSD bergerak dari 1.10 ke 1.15, perbezaannya adalah +0.05. Kaedah ini juga boleh menjejak kekerapan harga meningkat atau menurun dalam jangka masa tersebut.
• Pengiraan perubahan peratusan. Menyatakan pergerakan harga sebagai peratusan. Jika EURUSD meningkat dari 1.10 ke 1.15, perubahan peratusannya adalah:

(1.15 – 1.10/1.10) × 100 = 4.55%

Ini bermakna euro telah meningkat sebanyak 4.55% berbanding dolar dalam jangka masa tersebut.

Sekarang setelah anda menganalisis data, tiba masanya untuk mencari aliran dan corak. Tanyakan diri anda soalan khusus untuk membimbing analisis anda:

• Bagaimana EURUSD bertindak balas terhadap berita ekonomi dalam enam bulan yang lalu?
• Adakah pasangan mata wang menguat selepas laporan ekonomi tertentu seperti data pekerjaan atau pertumbuhan KDNK?
• Adakah mata wang melemah semasa peristiwa geopolitik tertentu?

Cari corak yang berulang untuk memahami bagaimana faktor luaran mempengaruhi pergerakan harga. Wawasan ini boleh membantu memperbaiki strategi dagangan dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Pemikiran akhir

• Analisis mendatar mengkaji data kewangan untuk menjejaki perubahan nilai mata wang dari semasa ke semasa.
• Sebagai sebahagian daripada analisis mendatar, penganalisis membandingkan kadar tukaran dari pelbagai jangka masa untuk mengenal pasti aliran dalam nilai.
• Analisis ini melibatkan pengiraan perubahan peratusan untuk menilai skala turun naik.
• Ia membantu mengenal pasti tahap harga utama, seperti sokongan dan rintangan, di mana harga boleh berhenti atau berbalik.
• Mengenali corak ini membantu trader membuat keputusan membeli atau menjual yang bijak.